Por otro lado, aquellos que quieren crear riqueza a largo plazo pueden confiar en una estrategia de inversión de comprar y mantener. De cualquier manera, estas estrategias comerciales y de inversión tienen sus pros y sus contras. Eso es lo que le ayudaremos a comprender en este blog, comenzando por el significado de swing trading e inversión a largo plazo hasta la diferencia entre ambos enfoques.
¿Qué es el comercio de swing?
El comercio de swing es una estrategia diseñada para capturar ganancias mediante cambios cortos a medianos en el precio de un valor. El objetivo del swing trading es generar pequeñas porciones de ganancias de una operación y pasar a la siguiente. El comerciante swing típico identificará las operaciones swing adecuadas mediante el uso de análisis técnico, que también puede ayudar con las estrategias correctas de entrada y salida. El uso del análisis técnico es una de las razones por las que, en teoría, es fácil elegir varias estrategias de swing trading. Por lo general, los comerciantes de swing mantienen una posición corta o larga durante más de una sesión de negociación. Dicho esto, el mejor marco de tiempo para el swing trading puede durar desde unas pocas sesiones de negociación hasta semanas o incluso meses. Esto hace que el swing trading sea significativamente diferente al comercio intradía, aunque ambos se clasifican como vías de creación de riqueza a “corto plazo”. Por ejemplo, los comerciantes de swing tendrán que recibir acciones, lo que no sucede en el comercio intradía. Esto abre a los swing traders a los cambios en el precio que ocurren durante la noche o durante el fin de semana. Una pregunta aquí podría ser: ¿el swing trading es una estrategia de inversión en acciones a corto plazo? Después de todo, la entrega de acciones está involucrada. Responderemos a esta pregunta después de discutir el significado de la inversión a largo plazo.
¿Qué es la inversión a largo plazo?
En pocas palabras, invertir a largo plazo significa comprar y mantener acciones durante al menos un año. El objetivo de la inversión a largo plazo es generar ganancias mientras se limita la cantidad de esfuerzo necesario para elegir acciones. De hecho, la piedra angular de la inversión a largo plazo es identificar empresas con un gran potencial de crecimiento y mantenerlas hasta que generen rendimientos lucrativos o ayuden a lograr objetivos financieros. Dicho esto, los inversores largos tienen que elegir acciones como todos los demás. El inversor típico a largo plazo utilizará el análisis fundamental para la selección de valores, a diferencia de los operadores de swing que pueden preferir el análisis técnico. ¿La razón? Los fundamentos pueden ser decisivos para una acción a largo plazo. Por ejemplo, los inversionistas legendarios a largo plazo como Warren Buffet usan la inversión en valor para identificar acciones que cotizan con descuento. La inversión en valor se basa en la evaluación de fundamentos que incluyen (pero no se limitan a):
Ratio EPS P/E Ratio libro-precio Flujo de caja libre
Hay un pilar más de la inversión a largo plazo: la paciencia. Si bien el swing trading también requiere paciencia hasta cierto punto, la inversión a largo plazo se define por el equilibrio que se necesita para superar la volatilidad del mercado. Al mismo tiempo, la inversión a largo plazo tiene el potencial de ser relativamente menos riesgosa que el comercio de swing, precisamente porque no hay una tendencia o un seguimiento de precios involucrados. ¿Eso es todo? Hay más.
Diferencia entre el comercio de swing frente a la inversión a largo plazo
Debe haber entendido más o menos el significado del swing y las estrategias comerciales a largo plazo. No obstante, aquí hay un repaso:
Swing trading: uso de fluctuaciones de precios de corto a mediano para generar pequeñas porciones de ganancias Inversión a largo plazo: comprar y mantener acciones durante más de 1 año para generar rendimientos relativamente altos
Ahora es el momento de ver las principales diferencias entre el swing trade y las inversiones a largo plazo, comenzando con el enfoque y pasando al mejor marco de tiempo para el swing trading y las inversiones a largo plazo, los rendimientos y el riesgo.
1. Enfoque
El comercio de swing es un enfoque para generar rendimientos incrementales por operación mediante cambios cortos a medianos en el precio de una acción. La inversión a largo plazo se basa en la estrategia de “comprar y mantener” para generar rendimientos relativamente altos durante más de 1 año.
2. Plazo
Generalmente, el swing trading es una estrategia de corto a mediano plazo que puede durar desde más de un día de negociación hasta varias semanas o meses. La inversión a largo plazo es, por defecto, una estrategia de creación de riqueza durante al menos un año o más. Hablando de estrategias de inversión, echa un vistazo a estos blogs:
Rakesh Jhunjhunwala Estrategia de inversión Raamdeo Agrawal Estrategia de inversión – The Ace Investor
3. Devoluciones
En lo que respecta a los rendimientos, no es tan fácil decir qué enfoque puede generar mejores rendimientos. Sin embargo, se sabe que el swing trading produce rendimientos por operación relativamente bajos en comparación con las inversiones a largo plazo. Lo que debe tener en cuenta es que el swing trade tiene el potencial de generar rendimientos significativamente mejores que la inversión a largo plazo en todas las operaciones. Después de todo, el swing trading se basa en una gran cantidad de transacciones.
4. Análisis
En general, se sabe que los comerciantes de swing confían en indicadores técnicos, mientras que los inversores a largo plazo prefieren el análisis fundamental. Esto se debe a la esencia de los principios comerciales y de inversión. Para el comercio de swing, la predicción de los movimientos de precios es clave. Eso es exactamente con lo que ayuda el análisis técnico. He aquí un ejemplo de análisis técnico. Por otro lado, comprender el negocio detrás de las acciones es crucial para las decisiones de inversión a largo plazo. Para eso ayuda el análisis fundamental. Este es un ejemplo del análisis fundamental de una acción. Aquí es donde puede obtener una comparación detallada del análisis técnico frente al análisis fundamental
5. Riesgo
A decir verdad, se sabe que el swing trading y la inversión a largo plazo son riesgosos. Sin embargo, los inversores a largo plazo pueden tener que asumir un riesgo menor debido al tiempo. Se sabe que los mercados y las acciones sólidas crecen a largo plazo. Menos a corto plazo debido a varios factores como las condiciones económicas, el comportamiento de los inversores y más. Esto puede poner en desventaja a las estrategias de swing trading.
Swing Trading vs Inversión a largo plazo de un vistazo
Swing Trading vs Inversión a largo plazo: ¿Qué debería elegir?
Las estrategias de swing trading se basan en realizar un volumen de transacciones para generar ganancias. Como resultado, el swing trading requiere tiempo y esfuerzo para detectar operaciones adecuadas mediante el análisis técnico.
Lo que esto significa para usted: el comercio de swing puede ser una opción para aquellos que tienen suficiente conocimiento del análisis técnico y el tiempo para monitorear los cambios de precios.
La inversión a largo plazo se basa en elegir negocios sólidos que puedan resistir la prueba del tiempo mediante el análisis fundamental. Como resultado, la inversión a largo plazo requiere menos tiempo, investigación y el reequilibrio ocasional si es necesario.
Lo que esto significa para usted: la inversión a largo plazo puede ser una opción para los profesionales que no tienen tiempo para estudiar detenidamente los gráficos pero desean generar rendimientos que superen la inflación.
De cualquier manera, es importante elegir una estrategia comercial y de inversión que esté en línea con su:
Perfil de riesgo Metas financieras Asequibilidad (dinero, tiempo y esfuerzo)
¡Feliz comercio e inversión! ¿Sabía que Dhan permite ejecutar órdenes de canasta a través de Webhook en Tradingview.com? ¡Mira este video para saber cómo!
Preguntas frecuentes sobre el comercio de swing frente a la inversión a largo plazo
P. ¿Es el swing trading mejor que invertir?
El swing trading es conocido por crear un volumen de pequeñas ganancias que se suman a retornos sustanciales. La inversión a largo plazo, por otro lado, utiliza el tiempo como el ingrediente principal para generar rendimientos lucrativos. Si bien el swing trading puede ser más rentable que la inversión a largo plazo, requiere un análisis técnico y un seguimiento constante.
P. ¿Es más rentable operar que invertir?
El swing trading tiene el potencial de generar pequeñas porciones de ganancias en múltiples operaciones. Esto puede ser más que las ganancias que genera la inversión a largo plazo. Pero tiene un costo: tiempo y esfuerzo.
P. ¿Cuál es el mejor swing trading o inversión?
Lo que es mejor en el swing trading o en la inversión a largo plazo dependerá de su apetito por el riesgo. Además, también depende de tu capacidad para dedicar tiempo y esfuerzo a analizar un montón de acciones constantemente. Descargo de responsabilidad: este blog no debe interpretarse como un consejo de inversión. Negociar e invertir en el mercado de valores conlleva riesgos. Realice su propia diligencia debida o consulte a un profesional financiero capacitado antes de invertir.
