Las ganancias como resultado de esta estrategia pueden oscilar entre el 5 % y el 7 % por operación. Puede sentirse tentado a pensar que esto es insignificante en comparación con, por ejemplo, la inversión a largo plazo donde los rendimientos podrían ir más allá del 12-15%. Pero un swing trader puede ganar entre un 5 % y un 7 % por operación, lo que significa que sus rendimientos generales podrían ser aún mayores si se tienen en cuenta todas las operaciones. Esto es genial, pero ¿qué pasa con el elefante en la habitación? Estamos hablando del “swing” en el swing trading. Verá, las fluctuaciones de precios son un tema común en los mercados financieros. Tome el gráfico de cualquier valor y notará las fluctuaciones que se desarrollan en rachas o de manera constante a lo largo de un período de tiempo. Hemos agregado una imagen a continuación para ayudarlo a visualizar. Estas fluctuaciones se conocen como oscilaciones y pueden generar una ventana de oportunidad en la que se puede ganar dinero. El objetivo del comercio de swing es capturar estos cambios para generar ganancias incrementales por operación. De ahí el nombre de “swing trading”. El comercio oscilante combina el enfoque de alta intensidad del comercio intradía con el enfoque informal y relajado de la inversión a largo plazo, lo que lo hace conveniente para una variedad de participantes del mercado. Sin embargo, debe tener en cuenta que la filosofía de cada comerciante de swing puede ser diferente. Como resultado, un comerciante puede hacer un swing durante 7 días, mientras que otro puede salir en uno o dos meses.
¿Cómo funciona el comercio de swing?
Los dos ingredientes clave que necesita para que el swing trading funcione son la volatilidad y la liquidez. Los otros componentes son indicadores técnicos y estrategias comerciales sólidas. Si no hay cambios en los precios, ¿cómo se beneficiará de ello? Es por eso que la volatilidad es la primera advertencia. Sin embargo, hay una diferencia entre una buena volatilidad y demasiada volatilidad. La buena volatilidad ocurre cuando el mercado es relativamente fuerte y lleno de liquidez (hablaremos de eso más adelante). En lugar de ponerse en el lugar de un swing trader, imagine la diferencia entre comer un pedazo de pastel y veinte pedazos de pastel. Nada bueno puede salir de esto último. Del mismo modo, demasiada volatilidad tiene el potencial de arruinar las operaciones de cambio. La volatilidad saludable nivela el campo de juego. El otro componente del que hablamos brevemente es la liquidez. La liquidez es lo que define si puede o no vender una acción o un contrato derivado rápidamente a cambio de efectivo. Si no puede salir de una posición, ¿cuál es el punto, correcto? Aquí hay un ejemplo visual de liquidez al ras vs liquidez seca. El cuadro amarillo destaca una buena liquidez, mientras que el cuadro azul indica una liquidez baja (seca). También se podría decir que la liquidez es directamente proporcional al volumen porque este último es una medida de los scrips/contratos que se intercambian. Ejemplos comunes de valores altamente líquidos son los siguientes:
Acciones de gran capitalización Petróleo crudo Gas natural Oro USD-INR futuros
Una vez que estos dos ingredientes clave están en su lugar para un valor, es hora de evaluar los mejores indicadores para el comercio de swing.
Los mejores indicadores para el comercio de swing
Un indicador técnico está diseñado para ayudarlo a operar analizando o pronosticando tendencias, volumen y otros factores importantes. El proceso de utilizar indicadores técnicos para analizar un valor se conoce como análisis técnico. Teniendo en cuenta que estos son muy importantes para los comerciantes de swing, hemos compilado una lista de los mejores indicadores para el comercio de swing.
Índice de fuerza relativa (RSI) MACD Promedios móviles Volumen Bandas de Bollinger
1. Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI es un oscilador de impulso que se utiliza para identificar tendencias generales para el comercio de swing. Obtendrá un valor de 0-100 si usa el indicador. Si el valor RSI está por encima de 70, entonces el valor está sobrecomprado. Si es menos de 30, entonces está sobrevendido. Además, existe un concepto conocido como RSI Divergence que es especialmente útil para el swing trading. Aquí hay un video que explica la divergencia RSI: Así es como se ve el RSI en un gráfico, que se muestra a través de futuros de divisas en la siguiente captura de pantalla.
2. Convergencia/Divergencia de la media móvil (MACD)
MACD es un indicador de impulso que se utiliza para generar señales para el comercio de swing. Esto simplemente significa que MACD puede actuar como un disparador para comprar y vender un valor. Una vez que seleccione el indicador MACD en los gráficos de velas japonesas, verá una línea y un histograma que subirá o bajará, indicando un impulso alcista o bajista. La siguiente captura de pantalla muestra cómo se ve el MACD en un gráfico.
3. Promedios móviles
Los promedios móviles son un indicador técnico que se utiliza para determinar hacia qué dirección se dirige el precio de un valor. Como puede ver, esto puede ser muy útil para el comercio de swing. En términos de simplicidad, este indicador se lleva la palma como:
Las medias móviles ascendentes indican que un valor está realizando un movimiento alcista. Las medias móviles descendentes indican que un valor está realizando un movimiento bajista.
4. Volumen
Si alguna vez hubo un indicador que es crucial para el comercio de swing, entonces es el volumen. Verá, hay una estrategia llamada Price Action en la que un operador swing solo mira el precio de un valor antes de operar. Si bien esa es una versión simple de la estrategia, el enfoque más matizado es mirar el volumen por encima del precio. El volumen es la tasa a la que un valor cambia de manos. Si hay un gran volumen, entonces la seguridad es deseable: muchos comerciantes la compran y la venden, lo que significa que es ideal para el swing trading. Sin embargo, si no hay volumen, es posible que el valor no sea el adecuado para una operación swing. De cualquier manera, así es como se ve el indicador de volumen en un gráfico de velas cuando está operando con swing.
5. Bandas de Bollinger
El Indicador de Bandas de Bollinger mide la volatilidad y puede decirle si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Eso no es todo. También hay un fenómeno llamado “Bollinger Bands Squeeze” que señala la llegada de una volatilidad explosiva. Es por eso que se usa para el comercio de swing, generalmente junto con otros indicadores como el RSI del que hablamos anteriormente. Le interesaría ver cómo se ven las Bandas de Bollinger en un gráfico. Se compone de tres líneas: las bandas superior, media e inferior. Para comprender lo que significa cada banda, lea este blog: La guía completa del indicador de bandas de Bollinger
Ejemplo de comercio de swing
Conoce al Sr. Shwing Es Khing. Es bueno en el intercambio de pares de divisas, especialmente USD-INR. Se podría decir que le encanta el swing trading y cree que es la mejor estrategia para la creación de riqueza. Después de desayunar, el Sr. Khing se da cuenta de que su sistema de negociación se está volviendo loco: recibe alerta tras alerta porque se ha activado un nivel de precio específico en el contrato de futuros USD-INR. Resulta que el Indicador de Bandas de Bollinger ha hablado: si bien la volatilidad es relativamente baja, se está expandiendo y varias velas se han roto por encima de la banda superior. Esto indica que el precio de USD-INR puede caer. Vea la imagen de abajo para saber más. Para el Sr. Khing, esta es una buena noticia. Es un comerciante de swing y una volatilidad en constante expansión como esta solo podría significar una cosa: ¡más oscilaciones de precios! El Sr. Khing establece el marco de tiempo del gráfico en 60 minutos, que, por cierto, es una configuración común utilizada por los comerciantes de swing. Además de eso, agrega un par de indicadores más para solidificar el soporte y la resistencia. Siendo el comerciante astuto que es, el Sr. Khing decide “cortar” el contrato en 81.6950, resaltado como el Círculo Verde en la imagen de arriba. Genial: ha reservado una ganancia de Rs. 81,695 vendiendo lo que no tiene. Esto implica que el Sr. Shwing Es Khing tiene que hacer una operación opuesta, lo que significa que tendrá que comprar la misma cantidad de contrato(s). Escucha atentamente a los mercados con sus indicadores y el 11 de noviembre hay otra ruptura por debajo de la banda inferior. La implicación es que el precio del contrato puede subir ahora. Es entonces cuando decide comprar el contrato USD-INR. Esta vez, el Sr. Khing tiene que pagar Rs. 80,965. Como resultado, su beneficio neto de esta operación oscilante es de Rs. 81.695 – Rs. 80.965 = rupias. 730. Esto puede parecer pequeño, pero imagine registrar una ganancia de Rs. 730 a escala. Aquí está el ciclo de vida completo del comercio oscilante del contrato USD-INR del Sr. Shwing Es Khing en la imagen a continuación. P.D: Hemos excluido el margen y el apalancamiento para simplificar el ejemplo. Puedes leer sobre cómo funcionan ambos aquí:
Margen en Forex Trading Apalancamiento en Forex Trading
Pros y contras del comercio de swing
Diferencia entre el comercio posicional y el comercio de swing
Al leer este blog sobre el comercio de swing, debe haber notado un par de cosas. Primero: el swing trading implica recibir acciones. Segundo: las operaciones de swing pueden durar meses. Debido a estos dos factores, en particular, no sería sorprendente que muchas personas se confundan entre el trading posicional y el swing trading. La verdad es que el comercio posicional es solo otro término para la inversión a largo plazo. Como puede ver, la inversión a largo plazo implica recibir acciones y puede durar fácilmente meses. Sin embargo, la principal diferencia entre el trading posicional y el swing trading es la convicción. Un operador posicional se enfoca en el largo plazo (valor justo) y no se preocupará por las fluctuaciones de precios a corto plazo, mientras que un operador oscilante se enfoca específicamente en la volatilidad a corto plazo para ganar dinero. Es como andar en bicicleta versus andar en un Ferrari. Ambos lo llevan del punto A al punto B. Pero uno toma un enfoque lento y constante mientras que el otro viaja a la velocidad de los nudos. Hemos cubierto todas las diferencias en este blog: Swing Trading vs Long Term Investing La siguiente tabla contiene un resumen de las diferencias entre el trading posicional y el swing trading:
Cosas para recordar al operar con swing
Aplicar cualquier estrategia en el mundo real tiene sus pros y sus contras. Además, tiene implicaciones en forma de compromiso (tiempo, esfuerzo y ambos). Cuando opere con acciones swing, por ejemplo, deberá asegurarse de tener una configuración comercial diseñada para llevar a cabo operaciones a corto plazo sin problemas y eficientes. De hecho, debe saber lo siguiente antes de comenzar con el swing trading:
Perfil de riesgo Análisis técnico Tamaño de la posición Condiciones del mercado
1. Perfil de riesgo
Su perfil de riesgo es lo que determina su capacidad para participar en los mercados. Es una medida del riesgo que puede manejar, más simplemente, la cantidad de dinero que puede permitirse perder. Si bien existen múltiples factores que determinan el perfil de riesgo, se sabe que la edad y los ingresos son los principales impulsores. Piensa en las siguientes personas: ¿Quién crees que puede darse el lujo de perder más? El caso es que cualquier respuesta sería incorrecta porque no conocemos sus pasivos (familia, alquiler, préstamo, etc.). Por eso es importante analizar a fondo su perfil de riesgo antes de ingresar a los mercados, no solo durante el swing trading.
2. Análisis Técnico
A lo largo de esta historia sobre qué es el comercio de swing, hemos discutido el papel del análisis técnico: es la base de la estrategia. Por eso es importante entender cómo funciona el análisis técnico. En términos generales, deberá emplear indicadores técnicos como Anchored VWAP, Bollinger Bands, RSI y otros. P.D: El análisis técnico tiene mucho que ver con tendencias, patrones, impulso, volumen y mucho más, pero nada que ver con los fundamentos. Esta es una distinción importante. Lea esta historia para saber por qué: Diferencia entre análisis fundamental y técnico
3. Tamaño de la posición
El tamaño de su posición será producto de su perfil de riesgo. Sin embargo, podría tener un porcentaje de riesgo predeterminado por operación swing o para su capital general. Por ejemplo, el Sr. Shwing Es Khing podría tener un capital inicial de Rs. 10,00,000 y podría arriesgar:
x% de su capital por operación Lo que determine su perfil de riesgo
4. Condiciones del mercado
Hemos hablado de cómo los mercados demasiado volátiles o demasiado débiles son menos que ideales para el swing trading. Así como la primavera es la estación ideal para ir de vacaciones, tendrás que encontrar la “primavera” de los mercados. Dicho esto, hay comerciantes que ingresan a operaciones de swing durante mercados extremadamente volátiles. Pero estos son generalmente practicantes experimentados del oficio.
¿Es el swing trading una buena estrategia?
El comercio de swing es una estrategia que se encuentra entre el comercio intradía donde las posiciones se cuadran en la misma sesión de negociación y la inversión a largo plazo donde las posiciones se mantienen durante un año o más. Tiene sus pros y sus contras cuando se trata de la creación y ejecución de riqueza. En comparación con el trading intradía, el swing trading requiere poco esfuerzo, pero las ganancias que puede generar son relativamente menores por operación. Sin embargo, se sabe que el swing trading es una buena estrategia para aquellos que desean hacer la transición de la inversión a largo plazo a los principios comerciales puros, como el comercio diario o el scalping.
