Las estrategias comerciales funcionan y dejarán de funcionar con el tiempo. Esto puede deberse a una serie de factores, desde las condiciones del mercado, la volatilidad, el volumen e incluso las condiciones del mercado en las que se probó la estrategia. Las estrategias comerciales modeladas correctamente deberían durar años sin un cambio significativo en el rendimiento. Averigüemos más…
¿Las estrategias comerciales dejan de funcionar al azar?
Lamentablemente, las estrategias comerciales no duran para siempre. Escuchar esto puede ser muy desalentador, especialmente para los operadores más nuevos que acaban de pasar 2 años enfrentándose al mercado y sus estrategias, escuchar que en algún momento en los próximos años podría dejar de funcionar.
¿Las estrategias comerciales dejan de funcionar aleatoriamente? ¿Ha dejado de funcionar su estrategia comercial? Qué buscar… 1. Racha perdedora 2. Reducción anormal¿Qué hace que las estrategias comerciales dejen de funcionar repentinamente?1. La estrategia nunca iba a funcionar en primer lugar2. Las condiciones del mercado han cambiadoManténgase a salvo de la exposición a una estrategia comercial fallida1. Diario todos los oficios2. Opere con múltiples estrategias comerciales3. Mantenga el tamaño de la posición realista4. Diferentes estrategias para diferentes condiciones de mercadoEn conclusión: ¿Mi estrategia comercial dejará de funcionar?
Para comprender esto, debemos comprender qué es realmente una estrategia comercial… En esencia, una estrategia comercial es solo una ventaja muy pequeña en el mercado. Esa ventaja muy pequeña generalmente se construirá al observar patrones dentro de los mercados. Patrones que se repiten una y otra vez para que podamos encontrar una ventaja muy pequeña al explotarlos. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las estrategias comerciales solo tienen una ventaja muy pequeña. Será difícil encontrar comerciantes, especialmente comerciantes de divisas, que hayan estado ganando dinero constantemente en el mercado durante muchos años con una gran ventaja, ya que una gran ventaja generalmente indicaría una ineficiencia del mercado. En la actualidad, para los comerciantes minoristas, no hay ineficiencias en el mercado y todo (en cuanto a las condiciones del mercado) está en perfecto equilibrio.
¿Ha dejado de funcionar su estrategia comercial? Qué buscar…
La mayoría de las personas que pensarán que su estrategia comercial ha dejado de funcionar, nunca habrían probado completamente el sistema en una variedad de condiciones de mercado en primer lugar. A menudo es una gran sorpresa para los operadores nuevos cuando han probado una estrategia comercial que parece ser enormemente rentable, solo para perder dinero en los mercados en vivo al realizar exactamente las mismas operaciones… Pero, ¿su estrategia comercial realmente ha dejado de funcionar?
1. Racha de derrotas
El primer síntoma de que su estrategia comercial ya no funciona es simplemente una mala racha. No me refiero a unas pocas operaciones, me refiero a una gran cantidad de operaciones perdedoras seguidas. Para cualquier estrategia que esté negociando, debe ser completamente consciente de las pérdidas máximas consecutivas, durante el último año o las últimas 500 operaciones, etc. Esto se mostrará claramente al realizar una prueba retrospectiva de la estrategia antes de tocar los mercados en vivo. Digamos que, en las últimas 500 operaciones que se adaptaron a su estrategia comercial, hubo una racha perdedora máxima de 19. Esto es bastante agresivo, pero es solo una métrica simple para trabajar. Si ahora tiene una racha perdedora por encima de ese 19, es posible que la estrategia comercial ya no funcione. Por otro lado, no vale la pena abandonar la estrategia todavía porque podría ser una racha de pérdidas un poco más grande causada por el sentimiento, las condiciones o los fundamentos del mercado.
2. Disminución anormal
De manera similar a la racha perdedora, si su estrategia comercial fue probada y tuvo una reducción máxima del 17%, si está sentado en una reducción del 30% siguiendo las reglas al pie de la letra, esto podría indicar que la estrategia comercial ya no está funcionando de manera rentable. Nuevamente, esto no significa que debas abandonar el barco todavía. Desafortunadamente, es muy difícil saber si la estrategia ha dejado de funcionar o si las condiciones del mercado son difíciles para usted y lo ponen en una situación de reducción. Esto significa que debe marcar y realizar un seguimiento de los resultados durante las siguientes semanas para ver dónde se encuentra y si el sistema se recupera.
¿Qué hace que las estrategias comerciales dejen de funcionar repentinamente?
Hay algunas razones simples por las que una estrategia comercial dejará de funcionar repentinamente. Aunque estas razones son simples, no son fáciles de manejar y, como resultado, muchos comerciantes quedan atrapados…
1. La estrategia nunca iba a funcionar en primer lugar
Es posible que la estrategia comercial que está utilizando nunca sea rentable a largo plazo. Si ha probado una estrategia comercial 50 veces, cree que ha encontrado una pequeña ventaja y luego se ha comprometido con la estrategia, no me sorprende si “deja de funcionar” porque probablemente nunca lo hizo en primer lugar. Debería querer ver cientos, si no miles de operaciones durante años de datos para validar un sistema de operaciones antes de operar en los mercados en vivo. Es perfectamente normal que una estrategia comercial, incluso una perdedora, gane 20-30 operaciones seguidas o incluso tenga meses rentables, trimestres rentables. Es por eso que el backtesting es increíblemente importante. Cuantos más datos tengas, más seguro estarás.
2. Las condiciones del mercado han cambiado
Los mercados cambian. ¿Están funcionando los mercados de divisas exactamente como lo hacían en 2001? Absolutamente no. Las ineficiencias del mercado siempre están cambiando, las instituciones siempre están cambiando las prácticas, los algoritmos se están volviendo más dominantes y los factores fundamentales en todo el mundo están cambiando más rápido que nunca. Con todo esto en mente, por supuesto, una estrategia comercial no funcionará para siempre. Solo necesitas adaptarte y tener múltiples opciones a tu disposición. Cuando también considera que incluso las estrategias rentables solo tienen una pequeña ventaja en el mercado, esto enfatiza aún más el punto.
Manténgase a salvo de la exposición a una estrategia comercial fallida
Los comerciantes siempre terminarán operando con una estrategia fallida en algún momento de sus carreras comerciales. Incluso si ha tenido una gran cantidad de éxito en el comercio durante 10 años, la estrategia podría cambiar y ahora solo está quemando las ganancias de los años anteriores. Entonces, ¿cómo podemos mantener el riesgo de esto lo más bajo posible?
1. Llevar un diario de todas las transacciones
Llevar un diario de sus operaciones es una muy buena manera de mantenerse al tanto de lo que realmente sucede con sus operaciones. Si no está al tanto de las estadísticas, las métricas y cómo va su comercio, se vuelve muy fácil comenzar a descender por una pendiente resbaladiza. Entra el miedo, entra la ira y luego la gestión de riesgos sale volando por la ventana. Recomiendo encarecidamente echar un vistazo a nuestra mejor lista de diarios de compraventa de divisas para ver cuáles son sus mejores opciones para un software de diario. Sus mejores opciones serán Edgewonkor ForexBook.
2. Opere con múltiples estrategias comerciales
Poner todos sus huevos en una canasta cuando se trata de una estrategia comercial no es el movimiento más inteligente. De hecho, si tiene un arsenal de 3 o 4 estrategias comerciales, su riesgo de arruinarse con una estrategia disminuirá considerablemente. Aconsejaría tratar de usar una estrategia completamente diferente junto con su estrategia comercial principal. Potencialmente una pieza de swing trading, junto con una pieza de scalping. Asegúrese de utilizar diferentes indicadores y diferentes ideas para mantener las estrategias comerciales lo más separadas posible para asegurarse de que no haya una correlación entre los resultados.
3. Mantenga el tamaño de la posición realista
Si su estrategia comercial deja de funcionar repentinamente, no querrá perder toda su cuenta. Espero que esto lo coloque en una reducción bastante sustancial si solo está operando con una estrategia pero aún así no está perdiendo una cuenta. Recomendaría usar un tamaño de posición conservador. El estándar de la industria para los comerciantes minoristas es del 1%, pero si está operando con una cantidad sustancial de capital, diría que incluso eso puede ser un riesgo demasiado alto para la mayoría de los inversores.
4. Diferentes estrategias para diferentes condiciones de mercado
La razón por la que la mayoría de los comerciantes están perdiendo dinero es porque están negociando estrategias que funcionan dentro de un mercado en tendencia. Tan duro como suena, cualquiera puede ganar dinero en un mercado en tendencia porque es extremadamente fácil. Compras, retienes, vuelves a comprar, vendes. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes están devolviendo sus ganancias de mercado de tendencia cuando el mercado comienza a moverse lateralmente. Esto es increíblemente frecuente en forex, ya que normalmente encontrará que el mercado se consolida entre un 60 % y un 70 % del tiempo en la mayoría de los pares de divisas. Ser capaz de utilizar una estrategia comercial diferente en un mercado en tendencia en comparación con un mercado en rango es increíblemente útil. Tomará mucho tiempo dominar esto, ser capaz de identificar realmente el sentimiento del mercado y, por supuesto, no siempre lo hará bien.
En conclusión: ¿mi estrategia comercial dejará de funcionar?
En resumen, sí, su estrategia comercial dejará de funcionar en algún momento. Las estrategias comerciales solo tienen una pequeña ventaja sobre el mercado y cuando cambian las condiciones del mercado, los factores fundamentales y las ineficiencias, su pequeña ventaja puede desaparecer y, lamentablemente, es inevitable. La única forma de mitigar esto es operar con múltiples estrategias comerciales, mantener el riesgo al mínimo y mantener un diario comercial para realizar un seguimiento de cómo van los sistemas y si es hora de desconectarse o cubrir el riesgo. Si tiene alguna pregunta o algo que agregar, deje un comentario a continuación, me encantaría escuchar sus opiniones sobre la pregunta.
